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保険・資産のご相談
満足していただけるご提案のために
保険のご成約がゴールとは考えていません。お客様は「ご契約後から保険金のお支払い」に至るまでの長期にわたり、保険商品とお付き合いされることになります。このような保険商品の特性を深く認識し、お客様との信頼関係を維持することがアフターフォローには何よりも重要であると考えています。
お金も、保険も、人生も
人生のパートナー、生涯設計士
あなたらしい素敵な「活き方」を応援します
将来設計士として
5年後、10年後、あなたはどんな日々を歩んでいたいですか?じっくりと対話を重ね、その実現に向けたプランを組み合わせます。
長年の実績と経験をもとに、時事背景なども踏まえた適切なサービスを提供します。そして、何より大切にしているのは、お客様の目線で選ぶということ。複数の保険会社にある多種多様な商品を比較検討し、ご提案いたします。「契約して終わり」ではなく、ご契約からが本当のスタートだと私たちは考えます。長い人生、さまざまな転機が訪れることでしょう。
ふと迷ったときに、そばにいる安心感をひとりひとりにお届けすること。そんな見えない価値までご提供します。
資産形成
・相続後の資産を残す
・葬儀代を残す
・老後の設計(病気や生活の対応)
これらが実現できるような資産形成を一緒にしていきましょう。
資産形成は長い目で見ることが大切です。
まだ早いかな、もう遅いかな、と考えず将来に安心を残しましょう。
貯蓄・老後資金
・老後のお金の基本とは
・必要な老後資金を知る
・介護や長寿も想定する
これらを踏まえた賢い現実的な貯蓄方法をFPの視点からご案内します。その上で老後資金のシミュレーションをすることで日常生活を安心で健やかにお過ごしいただけます
保険の見直し
・ご相談・見直しは無料です。
・しつこい勧誘はいたしません。
・すべて、FPが対応いたします。
・「顧客第一主義」の精神で、最適な提案をします。
・取扱保険会社の商品を熟知し、ご提案します。
・対面、オンライン、どちらでも対応いたします。
料金表
ご相談の上、今後の料金を決めていきましょう
無料
初回ご相談
まずはお話をお聞かせください
赤坂 敦
FP
人生の岐路に、適切な将来設計を。
ライフステージに応じて、あなたの将来に向き合います。
赤坂 凌平
FP
お客様ひとりひとりの「こうありたい」に応えます